麦克尔在六岁的时候，就被恶灵控制，把他的姐姐刺死在血泊之中。为此被关进暗无天日的疗养院多，最后却被他逃脱出来。每到万圣节，麦可便会造访他的家乡，并带来一场腥风血...

在巴黎，纳粹分子渗透到城市，奥地利难民医生爱上了一个神秘的女人。可第二次世界大战的爆发预示着这段爱情并不顺利！...